如何通过F-One搭建销售预算和财务分析平台？丨标杆客户
S公司，成立于1912年，世界500强企业，作为一个大型的综合性电子信息公司，S公司开辟了新的领域并一直在为人们生活水平的提高和社会的进步作着贡献和努力。
众所周知，中国是倍受瞩目的需求增长最快的市场之一，同时又是一个充分竞争甚至是过度竞争的市场，为满足市场的需求和适应竞争日益激烈的细分市场，S公司先后在中国设立了10余家分子公司，分别负责在中国的研发、生产、销售工作。随着销售网络的全面铺开和生产经营数据的不断刷新，构建统一的销售预算和财务分析平台，成了S公司新的需求。
- 竞争激烈，促销和返利支出巨大，需要实时掌握销售及费用的完成情况。
- 实时处理大量数据（每月约300+万）的复杂运算，并进行直观的分析图表展示。
- 每日按产品、渠道大区出具P&L报表，模拟不同促销和返利政策对收入、成本、现金流的影响。对平台的实时性要求较高。
- 对业务模版设计时，需要满足现有模板，预算模型，管理颗粒度细分三个要素。
- 构建复杂模型，借助信息化的手段打通业务和财务，手工的Excel方式无法满足企业精细化管理的需要。
根据S公司的需求，F-One提出一套完整的解决方案：
- 整合BW数据仓，每日抽取ERP数据，进行逻辑分摊，实时掌握销售及费用完成情况。
- 与零售通系统、售后管理系统、费用控制系统整合取数，输出预算和分析结果。
- 按产品、渠道、大区根据不同规则分摊100+项费用，打通各业务模块与财务之间的联动。
- 在系统中预设业务模块和权限，支持用户自主调整和自定义。
预实分析
结合S公司业务的情况和未来企业管理的重点，F-One从数据来源、数据组织／展现、分析主题、分析方式、分析方法五个方面梳理了S公司销售预算分析的思路。F-One搭建的销售预算和财务分析平台，定期从S公司的ERP系统、业务系统等系统中抽取数据，通过模型进行经营分析和财务分析，包括：损益分析、收入分析、成本分析、费用分析、投资分析、三大报表分析等。
结合S公司业务的情况和未来企业管理的重点，F-One从数据来源、数据组织／展现、分析主题、分析方式、分析方法五个方面梳理了S公司销售预算分析的思路。F-One搭建的销售预算和财务分析平台，定期从S公司的ERP系统、业务系统等系统中抽取数据，通过模型进行经营分析和财务分析，包括：损益分析、收入分析、成本分析、费用分析、投资分析、三大报表分析等。
费用分摊
S公司目前经营当中产生的各项成本、费用、支出主要是归结到产品大类上，无法归类到大区和渠道上，而销售收入的数据能够归结到产品大类、大区和渠道商，S公司希望将商品销售收入作为依据计算分摊率，将各项成本、费用、支出分摊到大区和渠道上去。
S公司目前经营当中产生的各项成本、费用、支出主要是归结到产品大类上，无法归类到大区和渠道上，而销售收入的数据能够归结到产品大类、大区和渠道商，S公司希望将商品销售收入作为依据计算分摊率，将各项成本、费用、支出分摊到大区和渠道上去。
▲F-One内置分摊逻辑，ETL过程可以通过在脚本编辑器中调用预设的API轻松支持。
▲通过自定义报表轻松验证多轮分摊结果，无需复杂的对数过程。
多维钻取
基于复杂分摊逻辑的实现，F-One搭建的销售预算和财务分析平台可以支持S公司按照渠道、大区、产品大类逐级向下钻取，进行损益分析，轻松满足企业的需求。
基于复杂分摊逻辑的实现，F-One搭建的销售预算和财务分析平台可以支持S公司按照渠道、大区、产品大类逐级向下钻取，进行损益分析，轻松满足企业的需求。
F-One灵活的操作模式，通过简单的鼠标拖拽就能制作需要的报表，业务人员实现了零代码维护主数据，与此同时，F-One可模拟并实时展示不同促销和奖金政策对销售收入、成本的影响，纯Web操作界面避免了部署、升级客户端的麻烦。